Hỗ trợ đầu tư cá nhân hóa:
- Cung cấp thông tin chi tiết và khuyến nghị về các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, và các công cụ đầu tư khác.
-Theo dõi và điều chỉnh danh mục đầu tư của khách hàng để đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro.
Thực hiện các giao dịch môi giới:
- Tiếp nhận và xử lý các lệnh mua/bán chứng khoán từ khách hàng, đảm bảo các giao dịch được thực hiện chính xác và kịp thời.
- Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng các công cụ giao dịch trực tuyến, cung cấp hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan.
Phát triển khách hàng mới:
- Tìm kiếm và thu hút khách hàng mới.
- Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.
Phát triển mạng lưới môi giới độc lập:
- Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với các nhà đầu tư chuyên nghiệp độc lập, khuyến khích họ giới thiệu thêm nhà đầu tư khác để mở rộng tập khách hàng.
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ tư vấn và môi giới thông qua việc đào tạo và hướng dẫn các đối tác môi giới độc lập.
Nâng cao kỹ năng chuyên môn:
- Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và các khóa học chuyên ngành để nâng cao kiến thức và kỹ năng tư vấn đầu tư.
- Phát triển khả năng phân tích thị trường và xu hướng tài chính, từ đó đưa ra các khuyến nghị đầu tư chính xác và hiệu quả.
Các trách nhiệm khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Thông tin khác
