Chuyên viên / Chuyên viên cao cấp Phân tích & Cấu trúc Tài chính Doanh nghiệp (DCM)

Đóng vai trò nòng cốt trong việc tư vấn và triển khai các giải pháp huy động vốn nợ cho khách hàng doanh nghiệp, Vị trí này tham gia xuyên suốt từ giai đoạn tư vấn cấu trúc giao dịch, chuẩn bị hồ sơ đến thực thi và theo dõi sau phát hành, góp phần mở rộng năng lực tư vấn và vị thế của HD Securities trên thị trường vốn nợ.

Mô tả công việc

1. Tư vấn & cấu trúc giao dịch

• Tư vấn các giải pháp huy động vốn nợ: trái phiếu doanh nghiệp, vay vốn tổ chức, tái cấu trúc nợ.
• Phân tích tình hình tài chính, dòng tiền, khả năng trả nợ và cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
• Đề xuất cấu trúc giao dịch phù hợp: quy mô, kỳ hạn, lãi suất, điều khoản và phương thức phát hành.

2. Chuẩn bị & triển khai giao dịch

• Soạn thảo và trình bày các tài liệu tư vấn và giao dịch: pitchbook, proposal, term sheet, hồ sơ phát hành bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
• Phối hợp với khách hàng, nhà đầu tư, ngân hàng, bộ phận pháp chế, kiểm toán và các bên liên quan.
• Theo dõi tiến độ, đảm bảo giao dịch tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.

3. Quản lý & phát triển quan hệ

• Hỗ trợ duy trì quan hệ với khách hàng doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức.
• Cập nhật diễn biến thị trường vốn nợ, lãi suất và chính sách pháp lý liên quan.

1. Chuyên viên

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Đầu tư hoặc liên quan.
• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong DCM, Investment Banking, Corporate Finance, Fixed Income tại CTCK, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
• Kiến thức tốt về trái phiếu doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp.
• Thành thạo Excel, PowerPoint; tiếng Anh tốt, có khả năng soạn thảo tài liệu chuyên môn.

2. Chuyên viên Cao cấp

• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong DCM hoặc các mảng liên quan.
• Có kinh nghiệm chủ trì/lead deal, làm việc trực tiếp với khách hàng và nhà đầu tư.
• Khả năng quản lý giao dịch, đào tạo và hướng dẫn nhân sự cấp dưới.
• Tiếng Anh thành thạo, làm việc hiệu quả với đối tác nước ngoài.