I. TỔNG QUAN VỊ TRÍ
Chuyên viên Tư vấn Đầu tư là người trực tiếp tạo ra doanh thu và xây dựng mối quan hệ khách hàng cho HD Securities — vừa là chuyên gia tư vấn danh mục, vừa là người đồng hành cùng nhà đầu tư trong từng quyết định giao dịch.
Đây là vị trí phù hợp với người có nền tảng tài chính vững, kỹ năng bán hàng tốt và đam mê thị trường chứng khoán — muốn xây dựng sự nghiệp dài hạn trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chuyên nghiệp.
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Tư vấn & Hỗ trợ Giao dịch
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đặt lệnh mua bán chứng khoán qua hệ thống giao dịch online, điện thoại và các kênh giao dịch khác.
- Phân tích và tư vấn danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu, khẩu vị rủi ro và tình hình tài chính của từng khách hàng.
- Cập nhật thường xuyên thông tin kinh tế, tài chính, chứng khoán và các thay đổi chính sách — chủ động cung cấp góc nhìn thị trường kịp thời cho khách hàng.
2. Phát triển & Chăm sóc Khách hàng
- Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng mới — mở rộng mạng lưới nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại — đảm bảo tỷ lệ giữ chân khách hàng và gia tăng giá trị danh mục theo thời gian.
- Xử lý kịp thời các yêu cầu, thắc mắc và khiếu nại của khách hàng — đảm bảo trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp và nhất quán.
3. Đóng góp Phát triển Sản phẩm
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và cải tiến các sản phẩm môi giới — dựa trên phản hồi thực tế từ khách hàng và quan sát thị trường.
4. Công việc Khác
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
III. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
Học vấn & Chứng chỉ
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương hoặc các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp.
Kinh nghiệm
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính hoặc bán hàng dịch vụ tài chính.
- Ưu tiên ứng viên có sẵn tệp khách hàng hoặc mạng lưới quan hệ nhà đầu tư.
Kiến thức & Kỹ năng Chuyên môn
- Hiểu biết về thị trường chứng khoán Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan đến giao dịch chứng khoán.
- Có kiến thức về phân tích cơ bản (PTCB) và/hoặc phân tích kỹ thuật (PTKT) — ưu tiên ứng viên có khả năng vận dụng vào tư vấn danh mục thực tế.
- Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng — xây dựng niềm tin, quản lý kỳ vọng và duy trì mối quan hệ dài hạn.
- Kỹ năng giao tiếp và trình bày rõ ràng — diễn đạt thông tin tài chính phức tạp thành ngôn ngữ dễ hiểu với nhà đầu tư ở nhiều trình độ khác nhau.
Tố chất Cá nhân
- Chủ động và có động lực kinh doanh cao — tự đặt mục tiêu và theo đuổi kết quả mà không cần thúc đẩy liên tục.
- Trung thực và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu — nền tảng để xây dựng uy tín và mối quan hệ bền vững.
- Cẩn trọng và tuân thủ — ý thức cao về tính chính xác trong tư vấn và tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong môi trường tài chính.
IV. QUYỀN LỢI
Lương thưởng & Phúc lợi
- Thu nhập cạnh tranh — lương cứng + hoa hồng môi giới + thưởng hiệu suất theo KPI.
- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định; bảo hiểm sức khỏe bổ sung.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; du lịch và team building thường niên.
- Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu — phân tích đầu tư, kỹ năng tư vấn và hỗ trợ thi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
- Làm việc Thứ Hai – Thứ Sáu; cân bằng công việc – cuộc sống.
Phát triển Nghề nghiệp
Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong Khối Môi giới:
Chuyên viên → Chuyên viên Cao cấp → Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư
- Tiếp cận trực tiếp hệ thống nghiệp vụ giao dịch và công nghệ chứng khoán hiện đại của HDS.
- Môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật và định hướng phát triển năng lực cá nhân dài hạn trong hệ sinh thái tài chính: HDBank – HD Securities – HDCapital.
