1. MỤC TIÊU VỊ TRÍ
Dẫn dắt Phòng Thị trường Vốn Nợ (Debt Capital Markets) với trách nhiệm kép: vừa định hướng chiến lược và quản lý đội ngũ, vừa trực tiếp chủ trì các thương vụ DCM phức tạp và có giá trị cao. Vị trí này chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng thực thi giao dịch, phát triển pipeline kinh doanh và xây dựng vị thế của Công ty trên thị trường vốn nợ trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo toàn bộ hoạt động của Phòng tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực pháp lý và quản trị rủi ro.
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
2.1. Quản lý Phòng & Định hướng Chiến lược DCM
- Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển mảng DCM theo từng giai đoạn; xác định phân khúc khách hàng mục tiêu, danh mục sản phẩm ưu tiên và lộ trình tăng trưởng doanh thu phù hợp với định hướng kinh doanh tổng thể của Khối Ngân hàng Đầu tư.
- Quản lý toàn diện hoạt động của Phòng DCM bao gồm lập kế hoạch kinh doanh hàng năm, phân bổ nguồn lực theo thương vụ, giám sát tiến độ thực hiện pipeline và báo cáo kết quả định kỳ lên Ban Lãnh đạo.
- Xây dựng, phát triển và duy trì đội ngũ chuyên viên DCM có năng lực chuyên môn cao; thiết lập lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, hướng dẫn chuyên môn trực tiếp trên từng thương vụ và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp thu hút nhân tài trong lĩnh vực thị trường vốn.
- Đại diện Phòng DCM trong các cuộc họp chiến lược nội bộ và các diễn đàn thị trường vốn; xây dựng uy tín và vị thế chuyên môn của Công ty trong cộng đồng tài chính trong nước và quốc tế.
2.2. Chủ trì Thực thi & Cấu trúc Thương vụ DCM
- Chủ trì và giám sát toàn bộ quy trình thực thi thương vụ DCM từ giai đoạn thẩm định doanh nghiệp, phân tích tài chính, xây dựng mô hình, phân tích tín dụng, định giá công cụ nợ đến cấu trúc giao dịch và hoàn thiện hồ sơ; chịu trách nhiệm về chất lượng và tính chính xác của toàn bộ đầu ra.
- Trực tiếp dẫn dắt các giao dịch trọng tâm có giá trị lớn và độ phức tạp cao bao gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn và các thương vụ huy động vốn xuyên biên giới; đảm bảo cấu trúc giao dịch tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng và khả năng phân phối thành công trên thị trường.
- Phê duyệt và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn bộ tài liệu giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm pitchbook, teaser, information memorandum, term sheet, investor presentation, prospectus và các tài liệu pháp lý liên quan trước khi trình khách hàng hoặc nhà đầu tư.
- Giám sát tiến độ tổng thể của các thương vụ đang triển khai song song; điều phối nguồn lực giữa các thương vụ, nhận diện sớm rủi ro hoặc vướng mắc và đưa ra quyết định xử lý kịp thời để đảm bảo tiến độ cam kết với khách hàng.
2.3. Phát triển Cơ hội Kinh doanh & Tư vấn Giải pháp Vốn
- Chủ động nghiên cứu và theo dõi thị trường vốn nợ trong nước và quốc tế bao gồm xu hướng lãi suất, điều kiện tín dụng, khẩu vị nhà đầu tư và các diễn biến vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn; chuyển hóa insight thị trường thành các đề xuất giải pháp cụ thể cho khách hàng.
- Dẫn dắt quá trình phát triển kinh doanh DCM bao gồm nhận diện cơ hội, xây dựng và duy trì pipeline giao dịch; trực tiếp tiếp cận và phát triển quan hệ với CFO, Giám đốc Tài chính và Ban Lãnh đạo của các doanh nghiệp mục tiêu có nhu cầu huy động vốn qua kênh phát hành công cụ nợ.
- Chủ trì xây dựng hồ sơ pitching và đề xuất giải pháp DCM phù hợp với nhu cầu huy động vốn, năng lực tài chính và chiến lược phát triển của từng khách hàng; trực tiếp trình bày và thuyết phục khách hàng lựa chọn Công ty làm đơn vị tư vấn và thu xếp.
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong Khối Ngân hàng Đầu tư bao gồm ECM, M&A và Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp để cung cấp giải pháp tài chính toàn diện và tối đa hóa cơ hội cross-selling cho khách hàng chung.
2.4. Quản lý Quan hệ Nhà đầu tư & Các Bên Liên quan Quốc tế
- Xây dựng và duy trì mạng lưới quan hệ chiến lược với nhà đầu tư tổ chức, quỹ tín dụng, ngân hàng đầu tư và các định chế tài chính quốc tế; đảm bảo năng lực phân phối đủ mạnh để hỗ trợ thành công các thương vụ phát hành quy mô lớn và có yếu tố xuyên biên giới.
- Trực tiếp chủ trì và điều phối làm việc với toàn bộ các bên liên quan trong thương vụ bao gồm khách hàng phát hành, nhà đầu tư, ngân hàng thu xếp và đồng thu xếp, hãng luật, kiểm toán và tổ chức xếp hạng tín nhiệm; đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa tất cả các bên trong suốt vòng đời giao dịch.
- Chủ trì tổ chức và dẫn dắt các buổi roadshow, investor meeting và book-building cho các thương vụ phát hành; thu thập và phân tích phản hồi thị trường để điều chỉnh cấu trúc và định giá giao dịch phù hợp; đặc biệt chú trọng các thương vụ có yếu tố quốc tế đòi hỏi sự phối hợp đa múi giờ và đa thị trường.
- Theo dõi diễn biến thị trường thứ cấp của các công cụ nợ đã phát hành; duy trì kênh thông tin thường xuyên với nhà đầu tư và tổ chức phát hành nhằm củng cố uy tín và mối quan hệ đối tác dài hạn cho Công ty.
2.5. Quản trị Rủi ro & Đảm bảo Tuân thủ
- Chịu trách nhiệm cao nhất về việc đảm bảo toàn bộ cấu trúc giao dịch, hồ sơ phát hành và quy trình thực thi của Phòng DCM tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành, quy định nội bộ của Công ty và thông lệ thị trường quốc tế.
- Xây dựng và duy trì khung quản trị rủi ro nội bộ cho hoạt động DCM bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro pháp lý, rủi ro danh tiếng và rủi ro thị trường; phê duyệt các quyết định rủi ro trọng yếu trong từng thương vụ trước khi trình Ban Lãnh đạo.
- Chủ trì phối hợp với các bộ phận Pháp chế, Quản trị Rủi ro và Tuân thủ trong suốt quá trình triển khai giao dịch; đảm bảo các vấn đề pháp lý và rủi ro được nhận diện sớm và xử lý triệt để trước khi ảnh hưởng đến tiến độ và uy tín thương vụ.
- Cập nhật kịp thời các thay đổi về khung pháp lý liên quan đến phát hành công cụ nợ; chủ động điều chỉnh quy trình và tiêu chuẩn hoạt động của Phòng để đảm bảo luôn tuân thủ và đi trước các yêu cầu pháp lý mới.
