I. MỤC TIÊU VỊ TRÍ
Chuyên viên DCM là thành viên thực thi cốt lõi trong mảng Thị trường Vốn Nợ (Debt Capital Markets) tại HDS — trực tiếp tham gia tư vấn, cấu trúc và thực thi các giao dịch huy động vốn nợ cho khách hàng doanh nghiệp, bao gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vay hợp vốn và các công cụ nợ có cấu trúc. Đây là vị trí phù hợp với những chuyên gia trẻ có nền tảng tài chính vững, am hiểu thị trường nợ và mong muốn phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư tại một định chế tài chính đang tăng trưởng mạnh.
II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Tư vấn & Thực thi Giao dịch Huy động Vốn Nợ
- Tham gia trực tiếp vào toàn bộ vòng đời giao dịch DCM — từ tiếp cận khách hàng, phân tích nhu cầu huy động vốn, cấu trúc giao dịch đến thực thi phát hành và hoàn tất hồ sơ.
- Hỗ trợ tư vấn khách hàng doanh nghiệp về lựa chọn công cụ huy động vốn nợ phù hợp — trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu có bảo đảm, vay hợp vốn và các công cụ nợ có cấu trúc.
- Chuẩn bị tài liệu giao dịch: bản chào (pitch book), bản ghi nhớ thông tin (information memorandum), tài liệu thẩm định (due diligence) và hồ sơ phát hành theo quy định pháp lý hiện hành.
- Phối hợp với pháp lý, tuân thủ và các bộ phận liên quan để đảm bảo giao dịch được thực thi đúng tiến độ và tuân thủ đầy đủ quy định của UBCKNN và Sở Giao dịch.
2. Cấu trúc Giao dịch & Định giá Công cụ Nợ
- Hỗ trợ cấu trúc các giao dịch phát hành công cụ nợ — xác định kỳ hạn, lãi suất coupon, điều khoản bảo vệ nhà đầu tư (covenants) và cấu trúc hoàn trả phù hợp với nhu cầu tổ chức phát hành và khẩu vị nhà đầu tư.
- Thực hiện định giá công cụ nợ — xây dựng mô hình định giá trái phiếu, phân tích đường cong lãi suất (yield curve), spread tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị công cụ nợ.
- Phân tích so sánh thị trường (comparable analysis) — theo dõi các giao dịch DCM tương đương trong nước và khu vực để hỗ trợ định giá và cấu trúc giao dịch cạnh tranh.
- Hỗ trợ xây dựng mô hình tài chính doanh nghiệp phát hành — phân tích khả năng trả nợ, cấu trúc vốn và đánh giá tín dụng phục vụ quá trình cấu trúc giao dịch.
3. Kết nối Tổ chức Phát hành & Nhà đầu tư
- Hỗ trợ thực hiện quy trình dựng sổ lệnh (book building) — phối hợp với bộ phận Phân phối Tổ chức để tiếp cận và thu thập nhu cầu từ nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế.
- Chuẩn bị tài liệu roadshow và hỗ trợ tổ chức các buổi gặp gỡ nhà đầu tư (investor meetings) — trình bày hồ sơ tín dụng của tổ chức phát hành và điều khoản giao dịch.
- Theo dõi diễn biến nhu cầu thị trường trong quá trình dựng sổ — tổng hợp và báo cáo trạng thái sổ lệnh cho đội ngũ giao dịch và khách hàng.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với nhà đầu tư tổ chức — cập nhật thông tin thị trường nợ và hỗ trợ nhu cầu đầu tư công cụ nợ của khách hàng.
4. Phát triển Thị trường Nợ Doanh nghiệp
- Theo dõi và phân tích diễn biến thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam — xu hướng phát hành, cấu trúc lãi suất, khẩu vị nhà đầu tư và thay đổi quy định pháp lý.
- Hỗ trợ xây dựng tài liệu nghiên cứu thị trường nợ — báo cáo thị trường trái phiếu định kỳ, phân tích xu hướng và cập nhật thông tin giao dịch DCM trong nước và khu vực.
- Phối hợp với bộ phận Nghiên cứu để cung cấp góc nhìn thị trường nợ phục vụ hoạt động tư vấn khách hàng và phát triển kinh doanh.
- Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch DCM nội bộ — hệ thống hóa thông tin giao dịch, điều khoản phát hành và dữ liệu thị trường phục vụ phân tích và phát triển kinh doanh.
5. Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh
- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu tiếp cận khách hàng mới (pitch materials) — phân tích nhu cầu huy động vốn, đề xuất giải pháp tài chính và trình bày năng lực DCM của HDS.
- Phối hợp với đội ngũ Quan hệ Khách hàng và ECM-IB để xác định cơ hội giao dịch DCM mới từ tệp khách hàng hiện có và tiềm năng.
- Tham gia các buổi gặp gỡ khách hàng — hỗ trợ trình bày giải pháp huy động vốn nợ và xây dựng mối quan hệ với cấp quản lý tài chính doanh nghiệp.
III. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
Học vấn
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có hoặc đang theo học chứng chỉ CFA hoặc các chứng chỉ tài chính quốc tế tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của UBCKNN.
Kinh nghiệm
- Tối thiểu 1–3 năm kinh nghiệm tại bộ phận Ngân hàng Đầu tư (Investment Banking), Thị trường Vốn Nợ (DCM), Tín dụng Doanh nghiệp hoặc Tư vấn Tài chính tại công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư hoặc tổ chức tài chính uy tín.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào các giao dịch phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc huy động vốn nợ có cấu trúc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng mô hình tài chính doanh nghiệp và phân tích tín dụng.
Kiến thức Chuyên môn
- Nắm vững nguyên tắc định giá công cụ nợ — trái phiếu, lãi suất, đường cong lãi suất, spread tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị công cụ nợ.
- Hiểu biết về cơ chế vận hành thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam — quy trình phát hành, quy định UBCKNN/HOSE và đặc thù cấu trúc thị trường nợ trong nước.
- Nắm được các phương pháp phân tích tín dụng doanh nghiệp và đánh giá khả năng trả nợ.
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường vốn nợ khu vực ASEAN và các thông lệ DCM quốc tế.
Kỹ năng
- Kỹ năng xây dựng mô hình tài chính và phân tích định lượng — thành thạo Excel nâng cao.
- Kỹ năng soạn thảo tài liệu giao dịch chuyên nghiệp — pitch book, information memorandum và tài liệu thẩm định.
- Kỹ năng trình bày và giao tiếp rõ ràng — truyền đạt giải pháp tài chính phức tạp đến khách hàng doanh nghiệp.
- Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng quản lý nhiều giao dịch song song trong môi trường áp lực cao.
- Tiếng Anh đọc hiểu tốt tài liệu chuyên ngành; ưu tiên ứng viên có khả năng soạn thảo tài liệu giao dịch tiếng Anh.
IV. QUYỀN LỢI
Môi trường Phát triển Chuyên môn
Tại HDS, Chuyên viên DCM được tham gia trực tiếp vào toàn bộ vòng đời giao dịch huy động vốn nợ — từ tiếp cận khách hàng, cấu trúc giao dịch đến thực thi phát hành — trong một mảng nghiệp vụ đang được HDS đầu tư phát triển mạnh song song với thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang dần phục hồi và chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế. Đây là nền tảng lý tưởng để xây dựng sự nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và thị trường vốn nợ.
Đãi ngộ & Phúc lợi
- Thu nhập cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả giao dịch và kết quả kinh doanh của mảng DCM.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Chuyên viên → Chuyên viên Cao cấp → Trưởng nhóm DCM.
- Làm việc thứ Hai – thứ Sáu, môi trường ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp và định hướng giao dịch.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định của Công ty và Nhà nước.
- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch – team building hàng năm.
