CHUYÊN VIÊN / CHUYÊN VIÊN CAO CẤP TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – ECM (EQUITY CAPITAL MARKETS)

Vị trí Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp ECM chịu trách nhiệm tư vấn và triển khai các giao dịch huy động vốn cổ phần, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường chứng khoán và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Đây là vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển mảng Ngân hàng Đầu tư của HD Securities.

Mô tả công việc

1. Tư vấn & phân tích

• Tư vấn các giao dịch IPO, phát hành thêm, chào bán riêng lẻ và các sản phẩm vốn chủ sở hữu.
• Phân tích doanh nghiệp, ngành nghề, triển vọng tăng trưởng và mô hình kinh doanh.

2. Định giá & tài liệu giao dịch

• Xây dựng mô hình tài chính, thực hiện định giá doanh nghiệp (DCF, so sánh thị trường).
• Soạn thảo pitchbook, Information Memorandum, Investor Presentation bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

3. Thực thi & phối hợp

• Làm việc với Sở GDCK, luật sư, kiểm toán, nhà đầu tư trong quá trình triển khai giao dịch.
• Hỗ trợ tổ chức roadshow và gặp gỡ nhà đầu tư.

1. Chuyên viên

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong ECM, Investment Banking, Corporate Finance, M&A.
• Kiến thức vững về thị trường chứng khoán và định giá doanh nghiệp.
• Tiếng Anh tốt, có khả năng trình bày và làm việc với nhà đầu tư.

2. Chuyên viên Cao cấp

• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm, từng tham gia IPO/FPO quy mô lớn.
• Có khả năng chủ trì giao dịch, làm việc trực tiếp với khách hàng cấp cao.
• Tiếng Anh thành thạo.