CV/CVCC Ngân hàng đầu tư ECM

I. TỔNG QUAN VỊ TRÍ

HDS đang tìm kiếm một Chuyên viên ECM (Equity Capital Markets) có nền tảng tài chính vững và tư duy giao dịch sắc bén để tham gia triển khai các thương vụ huy động vốn cổ phần cho doanh nghiệp. Đây là vị trí nằm ở trung tâm của hoạt động ngân hàng đầu tư — bạn sẽ trực tiếp tham gia vào toàn bộ vòng đời một thương vụ ECM: từ tư vấn cấu trúc, định giá, bảo lãnh phát hành đến phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân lớn trong hệ sinh thái HDS.

II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Tư vấn và Cấu trúc Thương vụ

• Tư vấn cho doanh nghiệp khách hàng về các phương thức huy động vốn cổ phần phù hợp: IPO, phát hành thêm cổ phiếu (Follow-on Offering), phát hành riêng lẻ (Private Placement), chào bán quyền mua (Rights Issue) và các cấu trúc ECM khác.
• Phân tích và đánh giá khả năng huy động vốn của doanh nghiệp: rà soát hồ sơ tài chính, cơ cấu cổ đông, mô hình kinh doanh và định vị thị trường để xác định phương án tối ưu.
• Xây dựng mô hình tài chính định giá doanh nghiệp phát hành: thành thạo các phương pháp DCF, P/E, P/B, EV/EBITDA và phân tích so sánh với doanh nghiệp cùng ngành (Comparable Company Analysis).
• Soạn thảo và trình bày tài liệu tư vấn cho khách hàng: pitch deck, information memorandum, term sheet và các tài liệu giao dịch liên quan.

2. Thực thi Giao dịch và Bảo lãnh Phát hành

• Điều phối và thực thi toàn bộ quy trình bảo lãnh phát hành: phối hợp với tổ chức phát hành, kiểm toán, tư vấn pháp lý và các bên liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ.
• Chuẩn bị và rà soát hồ sơ đăng ký phát hành: Bản cáo bạch (Prospectus), Bản cáo bạch tóm tắt và các tài liệu nộp UBCKNN theo đúng quy định Luật Chứng khoán và Thông tư hướng dẫn hiện hành.

3. Nghiên cứu và Phân tích Thị trường

• Theo dõi diễn biến thị trường vốn trong nước và quốc tế; phân tích xu hướng định giá, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư và điều kiện thị trường để tư vấn thời điểm phát hành tối ưu cho khách hàng.

4. Phát triển Khách hàng và Quan hệ Nhà đầu tư

• Chủ động tiếp cận và phát triển quan hệ với doanh nghiệp tiềm năng có nhu cầu huy động vốn; xây dựng pipeline thương vụ ECM cho HDS.
• Duy trì và phát triển mạng lưới quan hệ với nhà đầu tư tổ chức: quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

III. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Ngân hàng, Kế toán hoặc các ngành liên quan.

• Tối thiểu 2 đến 4 năm kinh nghiệm tại bộ phận ECM hoặc Corporate Finance tại công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư hoặc tổ chức tài chính.
• Có kinh nghiệm làm việc với UBCKNN trong quy trình đăng ký phát hành và niêm yết chứng khoán

• Có Chứng chỉ hành nghề Chứng khoán là điểm cộng

IV. QUYỀN LỢI

• Lương cạnh tranh thương lượng theo năng lực; thưởng deal-based gắn trực tiếp với giá trị và số lượng thương vụ ECM hoàn thành.
• Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định; bảo hiểm sức khỏe bổ sung; khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí: Chuyên viên → Chuyên viên cao cấp → Trưởng nhóm → Trưởng phòng