Welcome To Talentnetwork

ECM Associate

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Tăng lương
  • Phụ cấp thâm niên
  • Chế độ nghỉ phép

Mô tả công việc

I. POSITION OVERVIEW

HDS is looking for an ECM (Equity Capital Markets) Specialist with a strong financial background and a sharp trading mindset to participate in the implementation of equity capital raising deals for businesses. This is a position at the heart of investment banking — you'll be directly involved in the entire lifecycle of an ECM deal: from structural advice, valuations, underwriting to distribution of shares to large institutional and individual investors in the HDS ecosystem.

II. MAIN RESPONSIBILITIES

1. Consulting and Deal Structuring

  • Advising clients on appropriate methods of raising equity capital: IPO, Follow-on Offering, Private Placement, Rights Issue and other ECM structures.
  • Analyze and evaluate the ability of the enterprise to raise capital: review financial records, shareholder structure, business model and market positioning to determine the optimal plan.
  • Building a financial model for the valuation of the issuer: proficient in DCF, P/E, P/B, EV/EBITDA methods and comparative analysis with enterprises in the same industry (Comparable Company Analysis).
  • Drafting and presenting consulting documents to clients: pitch deck, information memorandum, term sheet and related transaction documents.

2. Transaction Execution and Underwriting

  • Coordinate and enforce the entire underwriting process: coordinate with issuers, auditors, legal counsel and stakeholders to ensure the progress and quality of the dossier.
  • Prepare and review the issuance registration dossier: Prospectus, Summary Prospectus and documents to be submitted to the SSC in accordance with the provisions of the Securities Law and the current guiding Circular.

3. Market Research and Analysis

  • Monitoring developments in the domestic and international capital markets; analyze pricing trends, investors' risk appetite and market conditions to advise on the optimal issuance time for clients.

4. Customer Development and Investor Relations

  • Proactively approach and develop relationships with potential enterprises in need of capital mobilization; building an ECM deal pipeline for HDS.
  • Maintain and develop a network of relationships with institutional investors: investment funds, insurance companies, commercial banks and domestic and foreign financial institutions.

Yêu cầu công việc

III. REQUIREMENTS FOR CANDIDATES

  • Graduated from University majoring in Finance, Economics, Banking, Accounting or related disciplines.
  • Minimum of 2 to 4 years of experience in ECM or Corporate Finance department at a securities company, investment banking or financial institution.
  • Experience working with the SSC in the process of registering for issuance and listing of securities
  • Having a Securities Practice Certificate is a plus point

IV. BENEFITS

  • Competitive salary negotiated according to capacity; Deal-based rewards are directly tied to the value and number of ECM deals completed.
  • Full social insurance as prescribed; supplementary health insurance; annual health check-ups.
  • Clear promotion path to the following positions: Specialist → Senior Specialist → Team Leader → Head of Department
Job tags:ECM Associate
Nộp Đơn

Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên Chứng khoán HD, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Apply now" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ Chứng khoán HD. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại Chứng khoán HD. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Việc Làm Tương Tự

Chuyên viên Admin & HR

Mức Lương: ltt
Hôm nay
Chuyên viên Admin & HR
New

CV/CVCC Ngân hàng đầu tư ECM

Mức Lương: ltt
Yesterday
CV/CVCC Ngân hàng đầu tư ECM
New

Chuyên viên Phát triển sản phẩm (Mid - Senior)

Mức Lương: ltt
Đăng tuyển 5 ngày trước
Chuyên viên Phát triển sản phẩm (Mid - Senior)
New

IT Helpdesk Engineer (Mid–Senior)

Mức Lương: ltt
Đăng tuyển 8 ngày trước
IT Helpdesk Engineer (Mid–Senior)

Trưởng phòng Môi giới chứng khoán - Hà Nội

Mức Lương: ltt
Đăng tuyển 14 ngày trước
Trưởng phòng Môi giới chứng khoán - Hà Nội

Chuyên viên Môi giới chứng khoán - Hà Nội

Mức Lương: ltt
Đăng tuyển 14 ngày trước
Chuyên viên Môi giới chứng khoán - Hà Nội

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Mức Lương: ltt
Đăng tuyển 21 ngày trước
Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Trưởng phòng Tư vấn

Mức Lương: ltt
Đăng tuyển 21 ngày trước
Trưởng phòng Tư vấn

Chuyên viên IT Helpdesk

Mức Lương: ltt
Đăng tuyển 22 ngày trước
Chuyên viên IT Helpdesk